Évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail suisse
Rapport de David Morant, carpathia.digital.business.blog
Le commerce de détail suisse (en ligne et hors ligne) a connu une évolution négative au cours des trois premiers mois de l’année. Le marché global enregistre une baisse nominale des ventes de 2,7%. Le sous-segment alimentaire / near food a perdu 2,6%, le non-alimentaire 2,7%. Alors que pour le non-alimentaire, la tendance négative des années 2023 et 2024 se poursuit, l’évolution à la baisse du secteur Food / Near Food est plutôt surprenante.
L’effet calendaire négatif (année bissextile 2024) de -2,6% cumulé à fin mars 2025 est toutefois important pour l’interprétation. Corrigé du nombre de jours calendaires et du taux d’inflation de 0,3%, le commerce de détail enregistre une baisse de 0,4%. Les raisons invoquées pour expliquer ce recul sont, de manière peu concrète, un enthousiasme modéré des consommateurs, des incertitudes économiques et des changements structurels.
La baisse dans le secteur alimentaire / near food est due à la fois aux volumes et aux prix. La baisse des prix est remarquable et concerne principalement les segments des ingrédients de cuisson, des fruits et des légumes. En termes de volume, la confiserie, les snacks et les boissons alcoolisées, en particulier le vin, sont nettement en dessous du niveau de l’année précédente.
Pour le non alimentaire, la baisse est liée aux volumes. Silke Volejnik, Retail Leader NielsenIQ Switzerland apporte le témoignage suivant :
Les biens saisonniers et durables tels que les articles de jardinage, les meubles ou l’électronique grand public sont particulièrement moins demandés, tandis que les achats ciblés dans des sous-secteurs tels que le bricolage ou les équipements sportifs se poursuivent.
Il convient de souligner le segment du sport, qui se maintient de justesse malgré des années précédentes fortes et un recul des vélos électriques. Les sous-segments des chaussures de sport, des tapis de course, des haltères et de la nutrition sportive ont obtenu des résultats positifs.
Fashion poursuit la tendance négative de ces dernières années et accuse un recul de 5,4%. Le commerce de la mode classique doit faire face à des temps vraiment difficiles, entouré par les puissants sites étrangers de vente en ligne Zalando et About You et par les fournisseurs chinois de produits de consommation à la fabrication Shein, Temu et Aliexpress. A eux seuls, ces cinq fournisseurs privent le marché suisse d’un montant estimé à 2,35 milliards de francs suisses, ce qui représente entre 25 et 30% du marché total.
Les déclarations ci-dessus sur le déclin concernent l’ensemble du marché. La situation est différente pour le commerce en ligne, où Nielsen calcule une croissance d’environ 6%. Il est donc intéressant d’examiner les différents groupes de produits du Moniteur de la vente à distance.
Les groupes Fashion et Universal Sales Expéditeurs sont en recul. La mode est encore plus en retard en ligne au T1 que l’ensemble du marché, avec -9,8%. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte des acteurs mentionnés ci-dessus, à savoir Zalando, About You et les fournisseurs chinois. Les chiffres montrent clairement que les fournisseurs locaux perdent des ventes.
Les secteurs gagnants sont l’électronique grand public, les loisirs, la maison et l’habitat, ainsi que l’alimentation et le sport. L’alimentation n’est pas seulement tirée par Migros Online et coop.ch, mais aussi par les grands magasins en ligne Galaxus et Brack.ch, où les produits alimentaires de longue conservation progressent.
Compte tenu de la baisse globale du marché, la croissance en ligne révèle un transfert continu des revenus vers les canaux en ligne. Cependant, l’industrie ne se réjouit pas, car les gagnants ne sont que quelques grands fournisseurs.